Nápověda

Začínáme se Simbilou Simbila je online fakturace: vystavíte fakturu, pošlete ji zákazníkovi, sledujete platby a máte přehled o tom, co je ještě… → Přehled Přehled je úvodní obrazovka aplikace. Shrnuje, co je potřeba řešit: co vám nikdo nezaplatil, co jste sami nezaplatili a co se v… → Přihlášení přes Google, Microsoft a Facebook Do Simbily se můžete přihlásit e-mailem a heslem jako dosud, nebo tlačítkem Přihlásit se přes Google, Přihlásit se přes… → Simbila v mobilu a jako aplikace Simbilu můžete používat i v telefonu – stačí otevřít app.simbila.com v prohlížeči. Obrazovky se úzkému displeji samy přizpůsobí.… →

Nastavení firmy V Nastavení → Firma jsou údaje o vaší firmě. Simbila je používá na každé vystavené faktuře – v hlavičce dokladu, v platebních… → Váš účet a tarif V menu klikněte na Nastavení a v levém sloupci na Váš účet, nebo použijte odkaz Nastavení → Váš účet. Najdete tu předplatné… → Uživatelé účtu K jednomu účtu Simbily může mít přístup víc lidí – například vy a vaše účetní. Seznam najdete v menu Nastavení → Uživatelé, nebo… → Profil uživatele V menu klikněte na Nastavení a v levém sloupci na Profil uživatele, nebo použijte odkaz Nastavení → Profil uživatele. Tahle… → Vlastní menu Levé menu si můžete upravit podle toho, s čím v účtu pracujete: změnit pořadí položek, skrýt ty, které nepoužíváte, skrýt i… →

Nastavení faktur a číselné řady V menu klikněte na Nastavení a v levém sloupci na Faktury, nebo použijte odkaz Nastavení → Faktury. Nastavení se promítne do… → Nastavení e-mailů V menu klikněte na Nastavení a v levém sloupci na E-maily, nebo použijte odkaz Nastavení → E-maily. Nastavíte tu texty, které se… →

Nastavení bankovnictví V menu otevřete Nastavení → Banka. Najdete zde tři kategorie: Bankovní účty, Pokladny a Platební brány. Můžete jich mít více… → Nastavení online plateb Online platba přidá k faktuře tlačítko, kterým ji zákazník zaplatí kartou nebo přes platební službu (GoPay, Comgate, Stripe, GP… → Nastavení EET Od 1. 1. 2027 platí nový zákon o evidenci tržeb (EET 2.0). Simbila umí tržby odesílat finanční správě sama: stačí jednou vyplnit… →

Příjem faktur e-mailem Simbila umí přijímat dodavatelské faktury e-mailem: dáte dodavatelům jednu adresu, oni na ni posílají faktury a z příloh… → Pravidla příchozích faktur Pravidla schválí nebo naplánují přijatou fakturu za vás, když splní všechny zadané podmínky, a mohou za vás potvrdit i údaje… → AI asistent a AI kredity AI asistent je pomocník v aplikaci, kterého se můžete zeptat na svoje data nebo ho nechat udělat rutinní úkon. Ze stejného… → API klíče API klíč je heslo, kterým se k Simbile přihlašuje jiný program – vlastní aplikace, e-shop nebo automatizace. Klíče spravujete v… → Webhooky Webhook je oznámení, které Simbila pošle na vaši adresu vždy, když se v účtu něco stane – například když zákazník zaplatí… →

Jak vystavit fakturu Novou fakturu založíte v menu Vydané doklady (karta Faktury) tlačítkem Nová faktura, nebo rovnou odkazem Nová faktura. Otevře se… → Položky faktury a DPH Položky jsou řádky, ze kterých se počítá částka faktury. Najdete je ve formuláři faktury v sekci Položky faktury. → Zálohová (proforma) faktura Proforma (zálohová faktura) je výzva k platbě předem. Není to daňový doklad – tím se stane až po zaplacení, kdy z ní vznikne… →

Detail faktury Detail faktury otevřete kliknutím na řádek v seznamu Faktury. Je to místo, odkud fakturu odesíláte, evidujete k ní platby… → Odeslání faktury e-mailem Fakturu odešlete z jejího detailu tlačítkem Odeslat. Otevře se dialog Odeslat fakturu. → Upomínka k nezaplacené faktuře Fakturu po splatnosti můžete zákazníkovi připomenout ručně, nebo nechat upomínky odesílat automaticky. → Storno a dobropis Vystavenou fakturu nelze jen tak smazat ani přepsat – číselná řada by přestala navazovat. Opravou je dobropis: nový doklad se… →

Seznam faktur a filtrování V menu klikněte na Vydané doklady (karta Faktury). Otevře se tabulka všech faktur, které jste vystavili. Stejná tabulka se… → Export faktur Faktury lze z aplikace dostat ven v několika formátech – hromadně ze seznamu, nebo po jednom z detailu konkrétní faktury. →

Cenové nabídky Cenová nabídka je krok před fakturou: pošlete klientovi, co a za kolik nabízíte, a když nabídku přijme, vystavíte z ní jedním… → Objednávky Objednávka zachycuje, co si klient závazně objednal – mezi nabídkou a fakturou. Hodí se, když potřebujete mít potvrzenou… →

Pravidelné faktury Pravidelná faktura je předpis, ze kterého Simbila v daném intervalu vystavuje skutečné faktury. Hodí se na paušály, předplatné a… →

Přijaté faktury, kontrola údajů a schvalování V menu Přijaté doklady na kartě Přijaté faktury evidujete faktury, které jste dostali od dodavatelů. Seznam vypadá a ovládá se… → Zadání přijaté faktury Přijatou fakturu můžete do Simbily dostat dvěma způsoby: nahrát soubor a nechat z něj údaje vytěžit, nebo ji vyplnit ručně.… →

E-mailová schránka faktur Do e-mailové schránky padají zprávy, které dorazily na vaši adresu pro příjem faktur. Než z nich vzniknou přijaté faktury… →

Zákazníci V menu Zákazníci je seznam firem, kterým fakturujete a od kterých dostáváte faktury. Údaje z karty zákazníka se přenášejí na… →

Evidence plateb a párování s fakturami V menu Platby je evidence všech úhrad – přijatých i zaplacených. Platba může být přiřazená k faktuře, nebo stát samostatně. → Párování plateb s fakturami Obrazovka Párování plateb (v menu Platby, karta Párování plateb) shromažďuje všechno, co je potřeba dořešit: platby, které… →

Výplaty platebních bran (GoPay, Stripe, Comgate, GP webpay) Když zákazník zaplatí fakturu kartou, peníze nejdou hned na váš bankovní účet. Leží u platební brány (GoPay, Stripe, Comgate… →

PayMe – platba QR kódem PayMe je rychlá výzva k platbě: zadáte částku, aplikace ukáže QR kód, zákazník ho naskenuje v bankovní aplikaci a vy na… →

Projekty Projekt je štítek, kterým si rozdělíte faktury a platby podle zakázek nebo středisek. Pak snadno zjistíte, kolik jedna zakázka… →

Skladové položky Skladové položky jsou váš ceník: seznam zboží nebo služeb, které fakturujete opakovaně, i s cenou a sazbou DPH. → Skladová karta Skladová karta ukazuje, jak se u jednoho zboží měnil stav zásob. Otevřete ji v Skladových položkách ikonou seznamu u zboží, nebo… →

Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení Obrazovka Přiznání DPH (v menu vlevo) sestaví za zvolený měsíc nebo čtvrtletí tři výkazy pro finanční úřad: →

Přehled klientů a přepínání mezi účty Pokud máte přístup k více účtům Simbily – třeba jako účetní svých klientů – vidíte je všechny na obrazovce Klienti. Otevřete ji… → Schránka dokladů – přijaté doklady všech klientů Když máte přístup k více účtům Simbily – třeba jako účetní svých klientů –, najdete přijaté doklady všech klientů na jednom… →